京東本周四尋求上市聆訊,華興資本等新增負責

  文/Stone Jin

  來源:IPO早知道(ID:ipozaozhidao)

  原標題:京東本周四尋求上市聆訊,華興資本及另外7家中資行新增負責上市事宜

  募資規?;蜻_30億美元。

  據IPO早知道消息,計劃6月18日在港二次上市的京東將于本周四(5月28日)尋求通過港交所上市聆訊,并最快3天后在港交所官網披露通過聆訊后的招股說明書,招股時間則預計于6月5日(周五)或6月8日(周一)。

  值得一提的是,除早前已知的三家牽頭行瑞銀、美銀和中信里昂證券外,京東近期又邀請十余家知名投行加入負責本次上市事宜,這無疑為在港二次上市進一步增添砝碼。

  其中,被譽為“全球新經濟金融服務第一股”的華興資本和美國知名投行Jefferies(杰弗瑞)成為新增聯席全球協調人。

  此外,包括農銀國際、中銀國際、交銀國際、建銀國際、招銀國際、工銀國際和海通國際等7家中資行都將以聯席賬簿管理人的身份加入上市承銷團;而日本第一大券商野村證券同樣在聯席賬簿管理人之列。

  目前來看,京東本次在港二次上市的募資規?;驅⒏哌_30億美元。

  當然,京東擁有足夠的底氣和強勁的業績表現來擔負起如此之大的募資規模。

  京東5月15日發布的2020年第一季度財務報告顯示,京東Q1凈營收為1462億元(人民幣,下同),同比增長20.7%,高于彭博一致預期的1366.66億元,亦遠超京東自己在2019年Q4財報中給出的同比增長至少10%的業績指引。

  用戶數據方面,截至2020年3月31日的12個月,京東年度活躍用戶數同比增長24.8%至3.874億,環比2019年第四季度末增長超過2500萬,創淡季期間單季用戶絕對值新高;而2020年3月的移動端日均活躍用戶數則較2019年3月增加46%。

  至于活躍用戶,在用戶拉新和喚醒老用戶的雙重作用下,2020 年 3 月京東移動端 DAU 同比增長46%。

  用戶結構上,據京東零售集團CEO徐雷在財報電話會議上介紹,按照收貨地址來看,三到六線城市的用戶占比已超過六成,銷售額占比超過50%。“我們采取的是雙輪驅動的方式,一是通過京喜這個新的獨立平臺,另外一個是京東主站通過算法來針對下沉用戶的轉化。”

  值得注意的是,2019年“雙11”,京東全站新用戶4成來自京喜。這也直接導致2019第四季度京東活躍用戶數環比增加2760萬人,超過阿里巴巴2019Q4的1800萬的用戶增長,新增用戶中超過7成來自于三至六線城市。

  同時,京東也是目前國內網絡零售市場中,中高端用戶和家庭用戶的占比最高的一家。二季度末或三季度初,京東還計劃將原來的一號店轉型為一號會員店,針對高線市場的中高端人群,推出精選商品的付費會員服務。

  換言之,在不斷下沉的同時,京東從未丟失對于高端用戶群體的爭奪與支持。

  除零售業務外,京東的物流業務、大健康業務及其他創新業務均在一季度有亮眼表現:如京東物流一季度外部業務的營收占比超過40%,創歷史新高,且履約費用呈下降趨勢;京東健康事業群的活躍用戶單季度增長達三位數,凈營業收入同比增長65%。

  此外,財報還透露,京東旗下子公司京東工業品已于4月24日簽署2.3億美元A輪融資協議,由GGV紀源資本領投,紅杉資本中國基金、CPE等多家投資機構跟投,投后估值超20億美元,并成為工業品領域內估值最高的公司。

  這也意味著,京東長期以來不斷尋求新的業務增長點,以豐富自己的價值,并為投資者帶去更大的想象空間。

  另外不得不提的一點就是,京東掛牌當天也將是京東“618購物節”創辦的第17個年頭。徐雷預計,今年的“618”將會是17年來,整個行業和上下游企業參與度最高的一次“618”。

  包括瑞銀、華興資本在內的多家投行此前也已給出預測,隨著第二季度到來,各個品牌參加618購物節的熱情空前高漲,加之京東自身高度重視與品牌和銷售商的合作,家電和其他品類的一些被壓抑的消費需求均將得到釋放。

  顯然,618當天完成掛牌上市,對于京東來說將是一個不可多得的契機,自然也是一個雙喜臨門的日子。

  而從更大角度來看,京東和網易在短短一周內的接連在港二次上市,無疑也將為國內企業赴港上市增添信心。

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